Candinho (Sergio Guizé), um caipira criado na fazenda do simpático Quizinho (Ary Fontoura) e da megeda Cunegundes (Elizabeth Savalla), se apaixona por Filomena (Débora Nascimento), filha do casal. Mas quando a matriarca flagra um beijo dos dois, expulsa o rapaz da fazenda e ele parte em sua aventura.O covarde Quinzinho acata o pedido da autoritária. Antes de Candinho partir, Eponina (Rosi Campos) —irmã de Quinzinho — dá ao moço um medalhão que veio com ele quando era bebê. Ela: “Esse medalhão é o retrato que pode ser da sua mãe. Coloca no pescoço. É tudo que você t em dela”. Candinho vai embora arrasado, deixando seu amor para trás.
Pancrácio (Marco Nanini), amigo da família que acompanha a vida do rapaz, aconselha: “Procure sua mãe. Vá para São Paulo. Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar”. E assim Candinho inicia sua jornada.
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